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2024年上半年建材三大需求收评

2024年上半年建材投资需求逐步复苏，消费需求强劲增长，出口需求稳定增长。

投资需求——建筑工程材料

今年以来全国固定资产基础设施建设和制造业投资业已恢复增长，房地产投资依然下降。上半年全国水泥产量同比下降10.8%，水泥市场供需重获平衡。6月份全国水泥均价每吨比5月份回升12元，是今年以来水泥价格环比首次上涨。受房地产投资下降影响，工业企业商品混凝土价格持续下降。基础设施建设带动，今年以来水泥管、水泥电杆、混凝土桩、水泥轨枕等水泥制品价格回升。

◇当前水泥价格下跌已经探底

5月份建材企业用煤、用电价格双双回升，标志水泥煤电成本下降时代的终结。预计今年下半年建材企业用煤价格将保持在每吨1300元以上，用电价格在每千瓦时0.72元上下震荡。水泥煤电成本回升顶托，当前吨水泥350元的价位已经探底，没有继续大幅度下跌空间。

◇保持当前水泥市场供需动态平衡

二季度各地楼市密集出台旨在“去库存”新政。房地产业“去库存”后再将回笼资金投入新开工项目还需待以时日，今年下半年乃至全年，房地产工程投资持续三年下降已成定局。预计今年全年房地产工程投资6.3万亿元，回落到2018年水平。全国固定资产工程投资33.5万亿元，回落到2021年水平。在需求下降的背景下，保持水泥产销与需求动态平衡是水泥企业和行业的唯一选项。

“七下八上”历来都是年中水泥产销淡季。如果下半年水泥市场供需能继续保持动态平衡，水泥价格将稳定在当前价位，全年实现降幅收窄目标。

下半年工业企业商品混凝土产量继续下降，价格低位平滑。水泥制品产量和价格继续回升。

投资需求——建筑装饰材料

去年全国房地产开发投资以往累积项目竣工收尾，全年房屋竣工面积达到10亿平方米，比前年增长17%。全社会房屋竣工面积下降幅度收窄到下降2.7%，今年年初一度收窄到下降1.2%。由于近年来全国房屋特别是房地产开发新开工面积减少，去年房地产新开工面积从高峰期的22亿平方米锐减到不足10亿平方米，全国房屋新开工面积从高峰期的55亿平方米锐减到40亿平方米。房屋施工面积萎缩，使今年以来全国房地产开发竣工面积急剧减少，房地产开发竣工面积同比下降幅度在20%以上。全国房屋竣工面积下降幅度逐月扩大。

建筑装饰材料市场需求不足，今年上半年陶瓷砖、卫生陶瓷、石材、防水材料、隔热隔音制品内销量延续去年下降态势。陶瓷砖、防水材料、隔热隔音制品价格继续下跌。

◇存量房节能改造和装饰材料以旧换新是建材新增长点

全国房地产和房屋竣工面积在2014年分别达到42.3亿平方米和10.7亿平方米的“天花板”，建筑装饰材料市场已经饱和。全国平板玻璃和陶瓷砖产量也于同年达到峰值。

市场经济三十年，房改二十年，全国存量房已有千亿平方米。存量房节能改造和装饰材料以旧换新，是建筑装饰材料新增长点。2018年的厕所革命，使全国陶瓷砖产量在百亿平方米，卫生陶瓷产量在2亿件的高位平台延续多年。今年以来石膏板市场产销两旺，价格回升。预计今年“金九银十”存量房装修将带动建筑装饰材料市场回暖，陶瓷砖、卫生陶瓷、石材、防水材料、隔热隔音制品产销量回升，价格回稳。

消费需求——工业用非金属材料

尽管平板玻璃建筑和出口需求下降，但新能源汽车、光伏电池、智能手机的持续快速增长，拉动汽车、光伏和电子玻璃需求增长，今年平板玻璃产销摆脱了持续两年的下降，恢复增长。

房地产需求下降，3月份以后建筑用玻璃价格再次下跌，工业用玻璃价格持续平稳。风力发电叶片需求带动，4月份以后玻璃纤维纱及玻璃纤维制品价格止跌回升，5月份以后纤维增强塑料价格同比恢复上涨。

◇工业用玻璃需求趋向平稳增长

2023年我国汽车产量3011万辆，超过2017年年产2994万辆的历史峰值。我国彩电年产量2018年突破2亿台，手机年产量2016年达到22.6亿台，2023年产量都没有恢复历史峰值。计算机产量2023年以后从年产4.5亿台以上回落，2023年只有3.6亿台。近年来尽管有新能源汽车、智能手机和产业数字化的推动，但并没有改变汽车和电子玻璃需求已经进入高位平台的基本态势。

光伏电池经过多年高速增长，6月份产量同比已经出现负增长。预计今年光伏电池产量将回落到个位数增长。平板玻璃工业需求回归平稳，今年全年全国平板玻璃产量有望重新稳定在10亿重量箱。

建筑需求弱、工业消费需求强，建筑用玻璃价格下跌、工业用玻璃价格平稳的格局在下半年不会改变。在需求的带动下，玻璃纤维纱及玻璃纤维制品价格同比有望在年末恢复回升。

东中部地区建材企业用天然气价格历经三年上涨，今年有望高位回落。西部地区价格略有上涨。玻璃、玻纤企业用纯碱价格2021年每吨突破2100元，今年有望回归平稳。

出口需求——建材出口稳定增长

据中国外汇交易中心实时数据，2024年7月19日16时人民币对美元市场汇率7.2675，下半年人民币仍有贬值压力。汇率贬值，上半年建材出口离岸价格同比下降14.5%。建材主要出口商品多数仍然保持稳定增长，上半年建材出口数量同比增长3%。

预计三季度建材出口离岸价格同比降幅收窄，出口数量增长幅度平稳回升。前三季度建材出口离岸价格预计同比下降13.8%，出口数量同比增长4.5%。

◇建筑卫生陶瓷出口恢复增长

2023年以后陶瓷砖出口量增价跌。预计今年前三季度陶瓷砖出口4.5亿平方米，同比增长率保持1.6%，离岸价格下降幅度收窄到同比下降10%。去年我国卫生陶瓷出口下降，其中对美国出口下降是主要原因。今年对美国出口的恢复和对欧盟出口的大幅增长，是我国卫生陶瓷出口恢复增长的主要原因。预计前三季度卫生陶瓷出口7741万件，同比增长17.4%，离岸价格从同比下跌转为同比上涨9%。

◇建筑技术玻璃出口结构优化

上半年建筑技术玻璃出口350万吨，同比下降1.7%，离岸价格下跌5.8%。今年海关增加光伏用超白玻璃原片统计，上半年出口2766万平方米。建筑技术玻璃出口结构优化，车辆用钢化玻璃出口增速高于钢化玻璃，夹层玻璃出口量价齐跌，其中车辆用夹层玻璃出口量价齐升。

预计前三季度建筑技术玻璃出口538万吨，同比下降1.8%，离岸价格从下跌转为上涨。

◇玻璃纤维及制品出口全面增长

上半年玻璃纤维及制品出口106万吨，同比增长14.2%，离岸价格下降11.5%。预计前三季度玻璃纤维及制品出口159万吨，同比增长15%，离岸价格下跌9%。

◇建筑用石出口结构调整

上半年建筑用石出口406万吨，同比下降1.7%，离岸价格下跌12.6%。石材出口正在进行结构调整，资源综合利用人造石制品出口量价齐升，花岗石制品量价齐跌。预计前三季度建筑用石出口620万吨，同比下降2%，离岸价格止跌持平。

作者注：本文引用数据根据国家统计局和海关总署相关数据综合加工整理。

作者：鸿锦数评 周鸿锦

内容来源：《中国建材》杂志